Hình minh họa (Nguồn: Vox)
Quĩ ETF dầu (Oil ETF)
Khái niệm
Quĩ ETF dầu trong tiếng Anh là Oil ETF.
Quĩ ETF dầu là một quĩ ETF đầu tư vào các công ty hoạt động trong ngành dầu khí. Các công ty nổi bật trong giỏ ETF bao gồm các công ty thăm dò, sản xuất, phân phối và kinh doanh bán lẻ cũng như tiêu thụ hàng hóa. Một số quĩ ETF dầu có thể là một quĩ hàng hóa, với lợi ích hợp tác hạn chế thay vì cổ phiếu. Các quĩ này đầu tư vào các hợp đồng phái sinh như hợp đồng tương lai và quyền chọn.
Hiểu về Quĩ ETF dầu
Một quĩ ETF dầu mang lại lợi thế cho những người muốn tham gia vào thị trường dầu mỏ và gặt hái lợi nhuận tiềm năng mà không cần logistics về xử lí các cổ phiếu liên quan đến năng lượng.
Giống như các quĩ tương hỗ, một quĩ ETF sẽ theo dõi một chỉ số, hàng hóa, trái phiếu hoặc một rổ tài sản. Mặt khác của nó là quĩ ETF sẽ giao dịch giống như một cổ phiếu phổ biến trên một sàn giao dịch. Chúng trải qua biến động về giá cả trong ngày vì vậy có tính thanh khoản hàng ngày cao hơn. Ngoài ra, chúng thường có mức phí thấp hơn so với cổ phiếu quĩ tương hỗ, khiến chúng trở thành một lựa chọn thay thế hấp dẫn cho các nhà đầu tư cá nhân.
Hầu hết các nhà đầu tư, đặc biệt là các cá nhân, không thể có được và lưu trữ nguồn cung cấp dầu thô hữu hình và họ cũng không muốn làm điều đó. Tuy nhiên, ngành công nghiệp dầu biến động là một lĩnh vực đầu tư và thương mại yêu thích.
Với một quĩ ETF dầu, các nhà đầu tư không giao dịch trong tương lai, vì vậy hàng tồn kho hữu hình không phải là vấn đề đáng lo ngại. Sự lựa chọn này mang lại một cách thuận tiện cho các nhà đầu tư quan tâm đến việc tham gia vào thị trường dầu mỏ để giao dịch.
Mục tiêu điểm chuẩn cho quĩ dầu ETF có thể là một chỉ số thị trường của các công ty dầu mỏ hoặc giá giao ngay của chính dầu thô. Các quĩ có thể chỉ tập trung vào các công ty có trụ sở tại Mỹ hoặc có thể đầu tư trên toàn thế giới. Thậm chí có các quĩ ETF nghịch đảo cho dầu và các lĩnh vực khác.
Các chứng khoán nghịch đảo di chuyển theo hướng bằng nhau và ngược lại so với chỉ số cơ bản hoặc điểm chuẩn. Các quĩ ETF dầu sẽ cố gắng theo dõi chỉ số tương đối của chúng càng sát càng tốt, nhưng sự khác biệt hiệu suất nhỏ sẽ được tìm thấy, đặc biệt là trong các khung thời gian ngắn.
Có nhiều quĩ ETF dầu là có sẵn để đầu tư. Nghiên cứu và so sánh các chi phí và kết quả của các quĩ có sẵn là rất quan trọng trước khi đầu tư. Một số quĩ ETF dầu quan trọng nhất trên thị trường Mỹ bao gồm:
+ Quĩ Dầu khí Mỹ (USO) tìm cách theo dõi những thay đổi hàng ngày về giá giao ngay của dầu thô ngọt, nhẹ để giao hàng tại Cushing, Oklahoma và tuân theo Chỉ số Hợp đồng tương lai Dầu chuẩn.
+ Vanguard Energy ETF (VDE) sử dụng cách tiếp cận lập chỉ mục để theo dõi Chỉ số thị trường đầu tư (IMI/Energy) của MSCI USA với cổ phiếu của các công ty lớn, vừa và nhỏ của Mỹ.
+ Alerian MLP ETF (AMLP) đầu tư ít nhất 90% vốn vào các tài sản có trong Chỉ số cơ sở hạ tầng MLP của Alerian bao gồm vận chuyển, xử lí và lưu trữ các mặt hàng năng lượng.
+ Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) tìm cách tái tạo Chỉ số lựa chọn ngành năng lượng bằng cách đầu tư ít nhất 95% vốn vào các công ty dầu, khí đốt, nhiên liệu tiêu thụ và các công ty dịch vụ và thiết bị năng lượng.
(Tài liệu tham khảo: investopedia.com)
